歡迎光臨北部灣產權交易所集團
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標的概況
特別告知
交易條件
交易指南
競買記錄

標的名稱

百色百礦集團有限公司(剝離后)51%股權

項目編號

BBWCQJY19-266

掛牌起始日期

2019/9/12

掛牌截止日期

2019/10/15

掛牌期滿,如未征集到意向受讓方

不再延期。

標的
概況

標的企業基本情況

標的企業名稱

百色百礦集團有限公司

注冊地(住所)

百色市右江區東筍路23號

公司類型(經濟性質)

國有獨資

法定代表人

黃啟江

成立時間

1996年04月22日

注冊資本(萬元)

25000

統一社會信用代碼/注冊號

91451000200620466L

所屬行業

煤炭開采和洗選業

經營范圍

對礦業、能源業、火力發電、水力發電、貿易業、機械制造業、市政基礎設施、道路運輸業、農業、畜牧業的投資及管理;股權投資及相關咨詢服務;資產經營管理(金融資產、保險資產除外);鋁產品、錳產品、采礦技術研發、機械制造技術開發、轉讓與技術咨詢服務;商務信息咨詢服務;電力銷售。

納入本次轉讓范圍的企業職工人數

受讓標的后原則上接收納入本次轉讓范圍內企業的全部員工(員工個人不愿意留職除外),并與轉讓方共同確保企業持續穩健發展、維護社會穩定。

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

百色市人民政府國有資產監督管理委員會

100

內部決議

百色百礦集團有限公司董事會決議

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據            單位:萬元

-

營業收入

利潤總額

凈利潤

-

-

-

資產總額

負債總額

所有者權益

-

-

-

審計機構名稱

-

最近一期企業財務報表數據         單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

-

-

-

-

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

-

-

-

-

標的企業評估基準日審計數據    單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019年4月30日

(合并報表)

-

-

-

資產總額

負債總額

所有者權益

2,028,954.07

1,880,618.67

148,335.40

主要財務數據指標

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019年4月30日

(母公司)

-

-

-

資產總額

負債總額

所有者權益

807,594.20

838,631.51

-31,037.31

基準日資產評估情況

評估機構

中聯資產評估集團廣西有限公司

評估報告書號

中聯桂資評報字(2019)第0213

評估基準日

2019430

核準(備案)號

1.百色市人民政府關于市人民政府國有資產監督管理委員會擬掛牌轉讓股權涉及的百色百礦集團有限公司凈資產評估項目資產評估報告的批復(百政函〔2019〕158號);

2.關于百色百礦集團有限公司凈資產評估項目資產評估報告的批復(百國資復〔2019〕156號)

評估核準(備案)單位

1.百色市人民政府;

2.百色市人民政府國有資產監督管理委員會

標的企業評估值    單位:萬元

母公司資產總額(剝離后)

負債總額(剝離后)

凈資產(剝離后)

907,613.98

838,631.51

68,982.47

轉讓標的對應評估值(剝離后)

35,181.06

轉讓方情況

轉讓方名稱

百色市人民政府國有資產監督管理委員會

注冊地(住所)

百色市右江區龍景東路10號

統一社會信用代碼/注冊號

1145100078842535N

公司類型(經濟性質)

機關

持有產(股)權比例

100%

擬轉讓產(股)權比例

51%

轉讓方決策文件

百色市國資委黨委會議紀要2019年第9、17期

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

百色市人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

百色市人民政府

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

百色市人民政府關于百色百礦集團有限公司混合所有制改革總體方案的批復(百政函〔2019108號

轉讓方承諾

我方向北部灣產權交易所(以下統稱“交易所”)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,由交易所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾:1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;2我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;4.我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和交易所的相關規則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重大債權債務處置事項

是                

原股東是否放棄優先受讓權

放棄

是否涉及管理層參與受讓

是否含有國有劃撥土地

是                

是否涉及職工安置

是                

是否涉及上市公司國有股權間接轉讓

是否涉及外資收購限制或禁止

其他披露內容

1.風險提示。(1)意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,對標的進行充分了解和風險預估,交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務,不承擔瑕疵擔保責任。 一旦參與交易(報名)則視為已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已詳細閱讀本次股權轉讓項目所涉及清產核資審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的盡職調查(2) 請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作,競價過程中如出現系統異常等情形的,競買人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由競買人自行承擔。

2.標的企業介紹:百色百礦集團有限公司(簡稱百礦集團)位于百色市右江區,系百色市屬國有企業,注冊資本2.5億元,百色市國資委持股100%。1956年建礦,1995年7月成立礦務局,2013年9月組建集團公司,至今已有63年發展歷史是廣西主要的褐煤生產基地、全國重要的碳酸錳基地、國家級綠色礦山試點單位、全國中小型標桿煤礦。近幾年來,百礦集團認真貫徹落實百色市關于“再造一個工業百色”的戰略部署,堅持“突出主業,多元發展”,加快推進煤電鋁一體化項目建設和電鋁企業兼并重組工作,努力打造煤電鋁產業集群,全面構建“煤炭、電力、鋁業、生態錳、煤機、物流”等核心產業相互支撐、競相發展的產業格局。2018年位列中國煤炭企業50強第40位,位列廣西百強企業第37位。

3.根據評估報告其他需要說明的事項顯示標的企業及下屬子公司存在融資抵押擔保情況、存在提供對外擔保情況。

4.經審計(審計基準日2019年4月30日),剝離后的標的企業資產總額為197.71億元,負債總額為182.70億元,對外擔保、抵押、質押共計71.10億元。剝離后標的企業對外擔保、抵押、質押由轉讓方協調解決。(詳見附件《納入本次轉讓范圍企業資產及負債情況表》)。

5.《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等資料在交易所備查。

6.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或交易服務費的,經過交易所催告仍未履行的,轉讓方有權單方解除交易、終結該項目,并另行處置標的。

 

交易
條件

轉讓底價(萬元)

35,181.06

交易價款支付方式

分期付款

受讓方資格條件

1.意向受讓方必須為中國境內合法存續的非國有及國有控股企業

2.意向受讓方或其實際控制人為連續三年(2016、2017、2018年)入選《財富》雜志500強企業的控股股東。

3.意向受讓方或其實際控制人有鋁產品及下游產業鏈需求,能夠為標的企業帶來長遠發展

4.本項目不接受任何形式聯合競買。

5.法律法規規定的其他條件。

標的交割

受讓方悉數付清首付款并提供轉讓方認可的合法有效擔保后5個工作日內交易所出具交易憑證,轉讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續,交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉讓相關的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間,標的股權對應的標的企業的虧損或盈利均由讓方承擔或享有。

2.人員安置。受讓標的后原則上接收納入本次轉讓范圍內企業的全部員工(員工個人不愿意留職除外),并與轉讓方共同確保企業持續穩健發展、維護社會穩定。

3.稅費承擔。本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行,雙方各自承擔。

4.成交簽約。受讓方須在競價結束之日起3個工作日內持紙質報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》,于成交確認書簽訂之日起10日內與轉讓方簽訂《交易合同》。(簽約地點:以交易所通知為準

5.交易價款。在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內一次性以貨幣方式將首付款(成交價的50%)支付至交易所指定銀行賬戶。剩余50%款項應提供轉讓方認可的合法有效擔保,并在合同簽訂生效之日起六個月內支付完畢。余款按照《交易合同》約定支付到轉讓方指定賬號(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將成交價款繳入成交價款專項賬戶,否則視為無效金額。)

6.交易所在收到受讓方支付的款項及交易服務費后5個工作日內,將已收到的交易價款劃轉付至轉讓方指定銀行賬戶。

7.摘牌后雙方意向合作項目(包括但不僅限于):

(1)新增一系列鋁產業相關研發及深加工項目。具體如下:

鋁產業研究院項目

在百色投資10億元設立國家級鋁產業研究院,匯集國內外一流科研人才,擬聘請院士、“千人計劃”級專家作為技術牽頭人。主要承擔鋁工業的新工藝、新技術、新設備、新材料研究開發和工程咨詢,完善從基礎研究、技術開發、擴大試驗、工業試驗、工程化到產業化完整的鋁工業研發體系。通過鋁產業研究院研發,助力現有鋁產業項目技術不斷升級,未來研發項目成果產業化落地時,在同等條件下優先選擇百色,不斷將百色的資源優勢轉化為產業優勢。

鋁輪轂生產線項目

投資30億元(不含鋪底流動資金10億元),建設一條年產1000萬只(首期500萬只)鑄造鋁輪轂的生產線,引領百色鋁產業從原料加工向精深加工拓展。

鋁板帶、鋁箔生產線項目

在百色市建設鋁板帶、鋁箔生產線,通過建立研發、生產和銷售等產銷研一體化體系,豐富百色鋁產業結構,助力百色鋁產業集群打造。

④其他項目

將根據新能源全鋁汽車發展要求,在區位優勢、市場環境及產業配套匹配的情況下,同等條件下優先考慮在百色投資建設相關項目生產線和配套鋁制品配件生產基地。

(2)承諾上述項目符合“環境影響評估”和“安全生產評價”要求,實行環保一票否決制。

交易
指南

競價須知

競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如競買人未全面了解相關內容,違反相關規定,將自行承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等風險

現場展示

聯系人及聯系電話:吳子鴻  18577670056

交易方式

網絡競價

競價報名

報名時間

2019/9/12至 2019/10/15

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站(www.wigmws.icu),點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《受讓登記與承諾書》、交易須知、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將意向保證金繳到交易所指定賬戶(以到賬為準,不計利息)。

意向受讓資格經交易所審核通過后意向保證金自動轉為交易保證金,交易所將以短信方式向競買人發送競價登錄賬號和密碼,競買人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定受讓方。未通過資格審核的意向受讓方其交納的意向保證金將在競價結束后全額無息返還。

報名須提交如下材料:

(1)填寫《受讓登記與承諾書》、交易須知;

(2)主體資格證明材料

法人:營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程等主體資格證明材料;

3)授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);

4)企業決策機構(如股東會、董事會等)關于同意受讓產權的決議

5意向受讓方或其實際控制人有鋁產品及下游產業鏈需求的證明文件;

(6)意向受讓方或其實際控制人為連續三年(2016、2017、2018年)入選《財富》雜志500強企業的控股股東的證明文件;

7其它相關材料。

備注:以上標明提供復印件的均需加蓋公章。

3.注意事項

(1)意向受讓方需自行下載并填寫《受讓登記與承諾書》、交易須知,填寫完成后加蓋公章。

(2)在報名環節將填寫完成的《受讓登記與承諾書》、交易須知及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,受讓方憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

(3)意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納,未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

(4)E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣叁仟伍佰萬元整(¥35,000,000.00),需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益,杜絕非真實意向受讓方,轉讓方和交易所在此作出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即視為對如下內容予以認可:非因轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形時,在交易所扣除轉受雙方應交納的交易費用后,轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的保證金作為補償,保證金不足以補償的,轉讓方可按實際損失繼續追訴,且有權取消意向受讓資格(包括已取得的最終受讓資格)。

(1)提供虛假資料致使競價無效;

(2)非優先權競買人未以不低于轉讓底價應價(有其它競買人應價則本義務自動免除);

(3)被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件,或故意拖延(超過約定時間10天)不與轉讓方簽署交易合同;

(4)被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費;

(5)與他人串通,損害國家、集體或他人的合法權益;

(6)擾亂交易秩序,使交易活動無法進行;

(7)違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

3.競價成交且不存在違約情形的,競買人將成交價款扣除交易保證金之后的款項及競價服務費足額付清后,其已交納的交易保證金自動轉為成交價款的部分。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

競價安排

競價方式

 加價

增價幅度

(萬元/次)

1,000.00   

自由競價時間

具體時間以交易所短信或電話通知為準,請保持系統注冊報名的手機信號暢通,以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期(秒)

 180

服務費

1.受讓方按成交價格的0.10%支付競價服務費;

2.受讓方須在競價結束之日起3個工作日內一次性將競價服務費足額支付至交易所指定銀行賬戶。

(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

附件下載

1.意向受讓登記與承諾書.doc

2.授權委托書.doc

3.交易須知.pdf

聯系
方式

標的咨詢

經理  0771-5585039   18877111988

技術支持

 報名咨詢:羅經理  0771-5738059  18275798157

咨詢時間

工作日:北京時間上午8:30-12:00,下午:14:30-17:30

單位地址

南寧市良慶區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓

其    他

監督電話:0771-2809318(廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會)

競買記錄
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